2016年无缝钢管行业存在的问题及对策阐发

　国际能源网讯：无缝钢管行业颠末10年的高速成长，现已成为世界无缝钢管行业的领头羊：2016年粗钢产量占比世界总产量46%，粗钢产量远超美国、欧盟和日本无缝钢管产量的总和；世界排名前二十的无缝钢管集团中，企业占有9席，充实显示无缝钢管行业壮大的实力。 近两年来，粗钢产量的增加是全球钢材产量增加的首要动力，其产量几近占有全球产量的残山剩水，可谓实力壮大。2016年全世界粗钢产量约15亿吨，同比增加4.3%，增速连结平稳。与2001年的8.4亿吨比拟，十年时候增加了79%，几近翻倍。增加了世界首要产钢区域集中在亚洲、欧盟、独联体和北美，此中亚洲地域国度是产钢主力，占全球产量的64%，占46%。 2016年对于无缝钢管行业而言，是处于行业低谷的一年。1~10月，我国重点年夜中型无缝钢管企业的平均销售利润率只有-0.18%，总体上处于盈亏均衡点。钢材的总体价钱已跌至接近1994年的程度，此中8月份的板材价钱一度跌破1994年的程度。然而，2016年度以来，无缝钢督工业固定资产投资却仍处于高位。1~10月的投资额累计4143亿元，同比增加3.9%，尽管增速较着下降，但投资额已经跨越2016年全年3860亿元的程度。 在无缝钢管行业的新增投资中，非国有无缝钢管企业投资增幅较年夜，投资额同比增加47%，国有无缝钢管企业投资额则同比下降10.5%。而从产量上看，增量也首要来自于中小企业，而重点企业减产，1~10月份，重点年夜中型无缝钢管企业的粗钢产量同比下降1.2%，中小型无缝钢管企业粗钢产量同比增加20%，占全国粗钢产量的比重达到18%，同比提高2.7个百分点。平易近企的扩产感动将进一步加剧供求缺口。据中钢协初步统计，2016年全年的粗钢产量将达到7.23亿吨，同比增加3%，而2016年全年的粗钢表不雅消费量为6.79亿吨，同比增加1.8%。供求缺口的矛盾进一步加剧。 无缝钢管行业问题二：集中度较低，晦气于阐扬规模优势 2016年全球前20名（产量排名）的钢企中，企业占有9席。9家集团粗钢产量占比昔时全国粗钢产量的47%。因为财产集中度相对较低，年夜型钢企没有充实阐扬好自身的规模效应，处所当局和中心当局之间的博弈使得年夜量低端反复扶植的中小型钢厂存在相当的扩产感动，导致行业竞争无序现象持续存在。我国无缝钢管行业的集中度与与世界发财国度无缝钢管行业集中度比拟，仍然存在必然的差距。 数据显示2016年我国前四年夜无缝钢管集团粗钢产量占比全国产量的29%，这一数值与发财国度财产集中度数据存在光鲜明显差距。 自上世纪90年月以来，因为无缝钢管消费强度削弱，发财国度钢材市场供年夜于求的矛盾日益凸显。外部竞争情况促使传统强势企业追求从对立竞争慢慢转向争夺合作垄断竞争，欧洲、美国、日本、韩国等首要无缝钢管产区进行了年夜规模行业整合，无缝钢管财产集中度较着提高。 欧洲：上世纪末至本世纪初，欧洲无缝钢管业兼并重组呈加快趋向。自蒂森·克虏伯公司、克虏斯（Corus）公司、阿塞勒（Arcelor）公司、安塞乐米塔尔公司归并成立以来，欧洲无缝钢管企业财产集中度光鲜明显提高。2007年，欧盟四年夜无缝钢管公司的产量合计为1.6亿吨，相当于欧盟15国总产量的91%。 美国：美国无缝钢管企业的并购重组掉队于欧洲企业。但在全球无缝钢管企业竞争日趋激烈的压力下，本世纪初因为美国无缝钢督工业的布局老化和劳动力成本高档问题，导致其无缝钢督工业处于困境，促使美国无缝钢管企业结合重组程序加速。2007年美国年夜的四家无缝钢管公司产量合计占美国总产量的53%。 日本：日本战后原有50多家无缝钢管企业，颠末几轮的兼并、结合，调整为以新日铁、NKK、川崎、住友金属和神户五年夜结合企业为主的款式。近二十年以来，这五年夜无缝钢管公司已经初步形成两年夜集团的框架。列日本无缝钢管业第二、第三的日无缝钢管管公司（NKK）和川崎制铁公司于2002年归并组建了JFE控股公司。2007年，日本年夜的四家无缝钢管公司合计产量为8987万吨，占日本总产量的75%。2016年，新日铁公司与住友金属归并成立新日铁住金，产能跨越4000万吨。至此，四家无缝钢管龙头产能跨越全国产能的80%。 韩国：韩国无缝钢管财产集中度一向比力高。因为当局特别政策搀扶，韩国年夜无缝钢管公司浦项（POSCO）产量据有优势。在亚洲金融危机之后，韩国的一些无缝钢管企业进行了重组。2007年，韩国年夜的三家无缝钢管公司钢产量合计为4568万吨，占韩国总产量的89%。 比拟之下，我国无缝钢管行业集中度较着偏低。以年夜4家企业钢产量比例为例：1999年我国年夜的四家无缝钢管公司别离为无缝钢管、鞍钢、无缝钢管、无缝钢管，这4家企业产量占全国钢产量的比重为31.3%；2007年，我国年夜的四家无缝钢管公司别离为无缝钢管、唐钢、鞍钢、沙钢，这四家企业产量合计为9441万吨，只占全国总产量的19.3%。 行业集中渡过低，晦气于行业龙头阐扬规模效应，有用面临日益激烈的同业竞争，同时也晦气于整个行业应对产能过剩的竞争乱象和供需缺口矛盾。是以，有用提高行业集中度，是我国无缝钢管行业亟待解决的重点问题。 积极推进行业本色性整合，可有用纾解上述两年夜问题 近年来，国内无缝钢管行业布局性过剩问题持续存在。之前国内也呈现一些无缝钢管企业重组整合的案例，如无缝钢管集团整合八一，无缝钢管集团整合鄂钢和、无缝钢管和广西无缝钢管，济钢和无缝钢管整合等，可是整体行业性的整合还没有呈现本色性进展。此次12年夜部委结合推出有关9年夜行业的财产整合定见，对无缝钢管行业而言，将会对行业整体性整合组成本色性鞭策感化，从而有用纾解上述两年夜问题：行业产能布局性过剩（低端反复扶植严重过剩，高端品种供给相对不足，存在高端进口替代空间）和集中渡过低（行业龙头规模优势不敷较着，行业影响力有待提高），对无缝钢管行业后续整体健康成长将发生极年夜的正面推进感化。 鉴于以上逻辑，行业中的龙头，即行业内整体规模排名靠前，出产研究实力较强的企业，在此次行业年夜整合将会进一步加强本身的优势。 此次行业整合，对于浩繁业内龙头公司而言是考验，但更多的是机缘。对于无缝钢管行业龙头集团而言，此次年夜规模行业重组，不仅使得整个行业低端产能去化，低端产能问题得以有用纾解，整体行业保存年夜情况得以改善，并且龙头企业在此次行业重组年夜潮中，凭借自身的规模优势进行横向整合，进一步加强自身的龙头优势。 别的，行业龙头包钢稀土自2016年就起头着手整合北方稀土资本，成为北方稀土整及格局中的带领者。背靠白云鄂博稀土资本，具备完整的稀本地货业链，包钢稀土也将受益于此次稀土行业整合。