无缝钢管股份55.7亿收购京唐公司残剩股权 加速打造集团无缝钢管板块独一上市平台

　在上半年与控股股东无缝钢管集团进行资产置换后，无缝钢管股份将再次实施重组，加快与无缝钢管集团之间的资本整合。重组草案显示，无缝钢管股份此次拟作价55.7亿元，以刊行股份的体例采办京投控股及京国瑞合计持有的京唐公司19.1823%股权，并募集配套资金不跨越25亿元。买卖完成后，无缝钢管股份直接和间接将持有京唐公司100%股权。长江商报记者注重到，此次重组首要是为履行无缝钢管集团作出的成长规划，即将无缝钢管股份打造成为无缝钢管集团在境内的无缝钢管及上游铁矿资本财产成长、整合的独一平台，终实现无缝钢管集团在境内的无缝钢管、上游铁矿资本营业整体上市。不仅如斯，在2019年底引入宝武集团作为第二年夜股东后，无缝钢管股份还将经由过程此次重组引入有着北京国资布景的京投控股及京国瑞作为计谋投资者，以进一步优化上市公司股权布局。重组实现对京唐公司的全资节制按照无缝钢管集团无缝钢管业成长规划，无缝钢管股份将作为无缝钢管集团在境内的无缝钢管及上游铁矿资本财产成长、整合的独一平台，终实现无缝钢管集团在境内的无缝钢管、上游铁矿资本营业整体上市。按照这一规划，无缝钢管集团作出承诺，在无缝钢管集团其他从事无缝钢管经谋生财产务的公司经由过程积极落实国度财产政策及环保要求，进一步优化调整产物布局，实现持续三年盈利，且行业整体状况不呈现较年夜波动的环境下，无缝钢管集团将按照证券法令律例和行业政策的要求，启动包罗但不限于收购、归并、重组等合适上市公司股东好处的体例将相关优质资产注入无缝钢管股份。为此，2020年7月份，无缝钢管集团启动资产置换，将集团持有的钢贸公司51%股权与上市公司无缝钢管股份持有的北京汽车12.83%内资股进行置换。因为钢贸公司还持有无缝钢管股份控股子公司京唐公司29.82%股权，在此次置换完成后，钢贸公司成为无缝钢管股份控股子公司，无缝钢管股份同时对于京唐公司的合计持股比例由置换前的51%晋升至80.82%。为了继续鞭策集团无缝钢管营业整体上市，日前无缝钢管股份披露重组草案，上市公司拟以刊行股份的体例采办京投控股持有的京唐公司11.5094%股权以及京国瑞持有的京唐公司7.6729%股权，同时向不跨越35名特定投资者非公开辟行股份募集配套资金总额不跨越25亿元，用于标的公司项目扶植、上市公司或标的公司弥补流动资金和了偿债务。本次买卖前，京投控股、京国瑞合计持有京唐公司19.1823%股权。买卖完成后，京唐公司的股东仅剩钢贸公司和无缝钢管股份两家，这也意味着无缝钢管股份对于京唐公司的合计持股比例将达到100%。京唐公司上半年实现净利润4.16亿作为无缝钢管集团旗下资产质量高的无缝钢管出产基地，京唐公司成为无缝钢管股份全资子公司，对于晋升上市公司盈利能力也年夜有助益。据领会，京唐公司是国度“十一五”规划的重点工程，是我国进入21世纪个经国务院核准，作为我国无缝钢督工业出产力结构调整和产物布局优化、促进华北无缝钢督工业优化整合、鞭策环渤海区域经济协调成长的重年夜项目，是国内个临海靠港的万万吨级无缝钢管企业，具有国际领先的进步前辈手艺程度，盈利能力在同业业中处于领先地位。数据显示，2018年至2020年上半年，京唐公司别离实现营业收入337.67亿元、361.9亿元、171.64亿元，营业利润别离为19.4亿元、12.32亿元、4.79亿元，归属于母公司股东的净利润别离为18.8亿元、10.27亿元、4.16亿元。截至2020年6月末，京唐公司资产总额合计856.27亿元，所有者权益合计267.66亿元。因为京唐公司属于重资产企业，本次买卖中资产根本法评估下京唐公司100%股权的评估值为290.34亿元，较其净资产仅增值8.85%，由此确定本次买卖中京唐公司19.1823%股权的买卖作价约为55.7亿元。无缝钢管股份暗示，本次买卖前后上市公司的归并财政报表规模未发生转变，但京唐公司的净资产及经营业绩计入归属于上市公司股东的所有者权益和净利润的比例将晋升。从无缝钢管股份今朝的经营业绩来看，前三季度，无缝钢管股份实现营业收入546.86亿元，同比增加7.73%；净利润11.75亿元，同比增加2.85%。此中，前六月上市公司的营业收入和净利润别离为336.87亿元、5.23亿元。按照公司测算，本次重组完成后，截至本年上半年底，无缝钢管股份总资产和总欠债未发生转变，归属于母公司股东的所有者权益由买卖前的274.53亿元增添至325.64亿元，增幅为18.62%。同时，公司营收并表规模不变，上半年归母净利润则增添7975.94万元至6.03亿元，增幅为15.24%。引入两家北京国资企业作为战投除了进一步节制京唐公司之外，引入两家主要计谋投资者也是无缝钢管股份实施本次重组的首要原因。无缝钢管股份介绍，近年来公司不竭摸索并实施股权布局优化。此中，客岁12月，无缝钢管集团将所持无缝钢管股份15%股份无偿划转至宝武集团，宝武集团成为上市公司第二年夜股东。本年3月份，为降低集团资产欠债率以及优化上市公司股权布局，无缝钢管集团别离将其持有的京唐公司11.5094%股权和7.6729%股权让渡给京投控股和京国瑞，以京唐公司2019年底经审计的归母净资产260.66亿元为根本，对应让渡价钱别离为30亿元、20亿元，合计为50亿元。而在本次重组中，京投控股及京国瑞不仅为上市公司的买卖敌手方，也作为计谋投资者，在买卖完成后转持上市公司部门股权。天眼查APP显示，京投控股成立于2019年11月，为北京市根本举措措施投资有限公司（京司）部属全资子公司，京司则是由北京市国资委出资成立的国有独资公司，承担以轨道交通为主的根本举措措施投融资与办理，以及轨道交通装备制造与信息手艺办事、地盘与物业开辟经营等相关资本经营与办事本能机能，负责整合供给城市轨道交通投融资、扶植、运营等全财产链整体办事。此外，重组草案披露，另一买卖敌手方京国瑞成立于2016年，是经北京市当局核准，在北京市国资委带领下，北京国有本钱经营办理中间结合多家北京市属国企配合设立的当局指导基金。今朝，北京国有本钱经营办理中间持有京国瑞83.857%出资额，为京国瑞年夜的出资方及实控人。按照测算，在不考虑配套融资的环境下，买卖完成后，京投控股及京国瑞将别离持有无缝钢管股份11.36%、7.7%股权。若考虑配套融资，买卖完成后二者对于上市公司的持股比例则别离为10.56%、7.04%，持股比例均跨越5%，且仅低于无缝钢管集团和宝武集团。值得一提的是，无缝钢管股份也是京国瑞持股比例跨越5%的第二家上市公司。截至本年三季度末，京国瑞直接持有沪市主板上市公司王府井6.5%股权，为其第三年夜股东。“经由过程本次刊行股份采办该部门股权，无缝钢管股份打算引入京投控股、京国瑞作为计谋投资者，进一步促进上市公司股权布局的多元化。”无缝钢管股份进一步暗示。无缝钢管股份拟再次实施重组，加快与无缝钢管集团之间的资本整合。