华菱无缝钢管重年夜资产重组方案敲定

　华菱无缝钢管曾于7月17日发布了重组预案，后经公司第六届董事会第7次会议核准，9月25日，华菱无缝钢管发布《重年夜资产置换及刊行股份采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖陈述书(草案)》。这意味着湖南省年夜国企资产重组方案根基敲定。重组：三年夜焦点内容1、资产置换上市公司以除湘潭节能100%股权外的全数资产及欠债与华菱集团持有的华菱节能100%股权、财富证券24.58%股权、华菱集团全资子公司迪策投资持有的财富证券13.41%股权中的等值部门进行置换。本次买卖拟置出资产的买卖对价为609,203.41万元，本次买卖拟置入资产的买卖对价为544,967.56万元，差额部门64,235.85万元由华菱集团向上市公司付出现金补足。2、刊行股份采办资产上市公司拟经由过程非公开辟行股票体例采办财信金控持有的财信投资100%股权和深圳滋润持有的财富证券3.51%股权。财信金控所持有的财信投资100%股权的买卖对价为814,433.69万元，深圳滋润所持有的财富证券3.51%股权买卖对价为36,614.38万元，本次刊行股份采办资产的总买卖对价为851,048.07万元。本次重组上市公司向财信金控、深圳滋润别离非公开辟行2,243,618,980股和100,866,060股，合计刊行约2,344,485,040股，刊行价钱为3.63元/股。3、募集配套资金上市公司拟经由过程非公开辟行股票体例向华菱控股募集配套资金，募集资金总额为840,000.00万元，本次募集配套资金股份刊行数目不跨越2,314,049,586股，刊行价钱为3.63元/股。本次资产置换、刊行股份采办资产互为前提、同时进行，且为募集配套资金的前提和实施前提，但终募集配套资金实施与否不影响资产置换及刊行股份采办资产的实施。本次重组完成后，华菱集团、财信金控系华菱控股之控股子公司，三者为一致步履人，重组完成后合计持有上市公司82.93%股份。上市公司现实节制人仍然为湖南省国资委。本次重组尚须获得湖南省国资委、公司股东年夜会、的审核核准。重组：多方撑持 全力推进此次重年夜资产重组是华菱无缝钢管成立以来，年夜“手笔”的买卖项目，买卖金额之年夜、牵扯面之广、方案之复杂均是前所未有。湖南省委省当局对此次重组高度正视，由省当局专项督办，实施一周一调剂的工作机制，重年夜问题随时调剂。所有介入方尽心尽力，全力推进。此次重组也获得上市公司债权银行的一致看好和撑持，原有上市公司98%的债务和担保转移已获得债权银行的赞成。重组：深化鼎新 转型成长华菱无缝钢管此次重年夜资产重组是湖南省委省当局贯彻中心关于供给侧布局性鼎新和深化国有企业鼎新要求的重年夜计谋决议计划。旨在经由过程国有资产的计谋性重组，为无缝钢管企业去产能、去杠杆、降成本缔造前提，并补齐金融财产成长的短板。重组完成后，华菱控股将被打造成为集财产运营、财产投资、金融办事、资产办理于一体的产融连系的省属国有本钱运营平台。上市公司将直接或间接持有财信投资100%股权、财富证券100%股权、湖南信任96%股权、吉利人寿38.26%股权、湘潭节能100%股权、华菱节能100%股权，营业规模将涵盖金融及发电营业，转型成为从事证券、信任、保险等金融营业及节能发电营业的双主业综合性公司。上市公司将有用拓宽盈利来历，晋升可持续成长能力、抗风险能力以及后续成长潜力，为整体经营业绩晋升供给包管，更好地庇护中小投资者的好处。