2016年5月无缝钢管及原材料阐发陈述

　无缝钢管及原材料阐发陈述（月报）（2016年，第四十五期）商务部外贸司二O一四年蒲月2016年5月无缝钢管及原材料市场动态要点● 铁矿石进口继续连结较快增加● 炼合金管、焦炭市场弱势下行● 生铁、废钢、钢坯下跌，铁合金上涨● 海运市场略有回暖● 国内无缝钢管弱势运行，国际无缝钢管走势分化● 粗钢产量再创汗青新高，生铁产量增速放缓● 下流终端出货改善，社会和钢厂库存持续削减● 钢材进口增速放缓，出口创汗青次高程度● 无缝钢管行业盈利状况小幅改善，但仍有三成企业续亏2016年5月无缝钢管及原材料市场动态要点一、铁矿石进口继续连结较快增加铁矿石进口继续较快增加。海关数据显示，4月我国进口铁矿砂及其精矿8339万吨，较上月增添943万吨，同比增加24.18%，月进口均价114.34美元/吨，较上月下跌9.59美元/吨；1-4月累计进口30542万吨，同比增加20.41%，进口均价124.05美元/吨。铁矿石进口增添的首要原因是供给量增添和进口替代。国外矿山成底细对较低，跟着新产能逐渐投放，离岸价钱徐行下跌，此中60%品位以下供给过剩更为较着，价钱下行对国产矿的替代感化更强，国内无缝钢管企业加年夜低价进口矿的配比。进口矿价钱先跌后稳。5月份进口铁矿石市场总体弱势运行。上半月矿石供给连结丰裕，但钢厂采购需求相对清淡，市场不雅望氛围浓厚，口岸库存高位运行。下半月，跟着市场传出央行定向宽松投放5000亿的动静等宏不雅利好，加之澳洲黑德兰港工人罢工事务对供给的影响，市场心态有所改善，矿山和商业商起头伺机抬升期货市场价钱，进口矿市场价钱企稳，但缺乏根基面的支撑，市场价钱上涨乏力，仍以弱势运行为主。将来市场价钱走势：铁矿石价钱下跌了的进口需求增加，但国际铁矿石市场整体供过于求，铁矿石价钱达到2016年9月以来的低程度。铁矿石进口量和口岸库存处于高位可能使铁矿石价钱中枢在二、三季度继续下移，估计二季度的均价在106美元/吨摆布。进口矿库存继续创汗青新高。在资金严重、需求萎靡及环保限产等身分的综合影响下，企业补库意愿降至冰点，导致铁矿石口岸库存屡立异高。固然3月以来的需求有所启动，但在矿石价钱弱势运行的款式下，钢厂的采购相对谨严。截止5月16日，Mysteel本周统计全国41个首要口岸铁矿石库存总量为11475万吨，同口径11037万吨；此中澳矿5528万吨，巴西2342万吨，商业矿3805万吨，精粉440万吨，球团341万吨，块矿1612万吨。因为口岸库存高企，供给压力不减，融资矿风险仍然存在，市场抛售压力较年夜，钢厂去原料库存过程仍在持续。国产矿价钱持续下跌。受进口矿价打压，国内矿山开工率整体上呈现下滑：产量30万吨以下小型矿山开工率41.3%，较2016年10月下降38.4个百分点，部门矿山永远性关停；产量30-100万吨矿山开工率较上期下降2.1%，产量100万吨以上矿山开工率较上期下降1.7%。当前国产矿山开工率处于汗青相对低位，成本支撑力度较强，加之钢厂国产矿库存处于相对低位，国产矿价继续下跌的空间有限。二、炼合金管、焦炭市场弱势运行炼合金管：本月炼合金管市场延续弱势运行，疲态难改。5月16日，唐山主合金管到厂价钱为1000元/吨，与上月同期持平。焦炭：钢材价钱整体回升，对焦炭价钱有所提振，钢材现货市场期货价钱持续下跌，市场担忧情感复兴，可能会致使前期焦炭市场的涨价等候再度成为泡影。与此同时，焦炭市场不具备年夜幅下跌风险。企业焦炭库存的下降，更多地表现在中小型焦化厂，年夜中型焦化厂的库存则仍高于平均程度。而钢厂因为盈利状况欠安，大都厂家持续不雅望，仍以压低焦炭价钱为主，也有少数钢厂起头有意少量增添库存。5月9日，产能200万吨以上的自力焦化企业库存为3.9天，仍处相对高位。估计上半年的行情难以反转，价钱高点或呈现在四时度。5月份的焦炭价钱企稳预期以及下流刚性需求提振，使焦化企业开工率整体上处于相对高位，行业面对供给压力增年夜的风险，价钱将以弱势运行为主，估计二季度的均价在1050元/吨摆布。三、生铁、废钢、钢坯下跌，铁合金上涨废钢：4月份废钢进口量依旧低位盘桓，全国废钢进口量22.7万吨，环比3月增添2.1万吨，降幅8.5%，同比削减33.1万吨，降幅59.3%。具体看，日本进口废钢20.36吨，较上月削减1.62万吨，占本月进口总量89.7%；美国进口0.81万吨，较上月增添0.26万吨，占比3.6%；韩国进口0.51万吨，下降0.32，占比2.2%；其他各地域进口量均较少。4月份的国际废无缝钢管场盘整运行。具体看，3月份欧洲废无缝钢管格下跌后，在4月份有所反弹；美国废无缝钢管场因为商业商库存增多，部门小幅下调了出口价钱；日本废无缝钢管格持续小涨；韩国及台湾方面均高价资本。4月份国内螺纹市场涨后回落，年夜部门废无缝钢管场也走出不异的款式，但废钢回落幅度相对螺纹较小。整体来看，废无缝钢管场的转变滞后于成材市场，且幅度相对较小。估计在高企的粗钢产量压制下，废无缝钢管场或仍将在底部震动运行。但因为当前价钱已较低，市场下滑空间及意愿都不会很年夜。炼钢生铁：弱势运行。5月16日，炼钢生铁（L8-10）的全国均价为2539元/吨，较上月同期下跌12元/吨。铁合金：小幅上涨。5月16日，硅铁（西北75#）价钱为5750元/吨，较上月同期上涨100元/吨；硅锰（西南Mn65Si17）价钱为6450元/吨，较上月同期上涨50元/吨。钢坯：弱势运行。5月16日，河北本地方坯的价钱为2840元/吨，较上月同期下跌150元/吨。四、海运市场略有回暖海运市场波动运行。上半月，东半球巴西铁矿石运量增添鞭策海运市场回暖，西半球市场运价小幅上扬。自5月下半月起头，受澳洲铁矿石发货量下降等身分影响，海运指数快速年夜幅下跌，BCI指数在一周时候内下跌了242点。截止5月23日，BDI指数报收于966点，较4月末上涨17点；BCI指数报收于1302点，较4月末下跌311点。巴西、澳年夜利亚至我国海运费别离为18.66和7.2美元/吨，较上月末微涨0.04美元和0.9美元/吨。五、国内无缝钢管弱势运行，国际无缝钢管走势分化钢材价钱弱势运行。5月，银行对无缝钢管行业资金面的进一步收紧，矿价的下跌、钢产量高企对无缝钢管走势形成压力。跟着钢产量的进一步攀升和原材料价钱的下行，估计6月份无缝钢管支撑力度不足，仍将弱势震动运行。国际钢材价钱区域和品种走势分化，长材跌幅年夜于板材。受汽车销量较快增加影响，北美板材产物价钱继续上行，废无缝钢管格的下跌拖累长材价钱稳中趋弱。欧洲市场长板连结平稳，板材价钱小幅下跌。亚洲市场长材跌幅年夜于板材，总体跌幅也年夜于欧洲。整体而言，国际钢材市场价钱的此轮反弹高度有限，估计具体表示仍将有所分化。六、粗钢产量再创汗青新高，但生铁产量增速放缓4月份为行业传统旺季，受益于钢厂盈利状况较着改善，市场心态较着好转，钢厂增产意愿增强，产能投放历程较着加速。据国度统计局数据，国内粗钢日均产量环比继续增添，再创汗青新高；中钢协统计，粗钢日均产量年夜幅增添，两者据产量数差距较着缩小。值得注重的是，4月份国内生铁产量仅为6018万吨，同比下降了0.8%，1-4月累计产量同比微涨0.24%，增添56.2万吨，这首要和铁钢比降低以及废钢利用有关，也意味着国内对铁矿石需求增速较着放缓。5月仍为传统行业旺季，供给压力年夜，下流需求增加迟缓，盈利状况恶化，因为根基面难及4月份，钢厂增产意愿或有所削弱，估计粗钢产量将高位回落。按照中钢协新数据显示，5月上旬重点企业粗钢日产量为182.4万吨，持续第四旬呈现增添，增幅为1.6%，增幅较4月下旬的2.7%略有放缓。七、下流终端出货改善，社会和钢厂库存持续削减全国钢材社会库存持续削减，5月16日的重点城市钢材社会库存总量为1542.2万吨，较客岁同期削减194万吨，显示从5月中旬起，库存降幅已经起头有所收窄。分品种来看，冷轧板和中板两个品种的库存量同比降幅较小，首要原因为4月下旬以来这两个品种的产量增幅更为较着。产量增加较为迟缓的无缝钢管、线材产物，库存程度较着低于客岁同期。这一现象申明，一是钢厂供给释放导致的出货量增加是制约钢材品种好转的首要影响身分；二是畅通市场对盈利和非盈利钢材品种已经形成快速库存反映机制，降低吃亏的建材库存，而连结盈利的板材品种。别的，中钢协的数据显示，4月下旬重点钢企旬末库存量为1434万吨，较中旬下降148万吨；月环比削减109万吨，降幅为7.0%。整体而言，4月以来产量上升而全国钢材社会库存持续下降，近期钢厂库存也有所削减，表白市场真实需求有所增添。八、进口增速放缓，出口创汗青次高程度4月钢材进口量130万吨，环比增加3.92%，同比增加3.17%。进口小幅增加首要原因是整个钢材社会库存及钢厂库存依然处于高位，耗损进度较为迟缓。4月钢材出口量754万吨，创下汗青次高程度，缓解了国内无缝钢管场压力，环比增加11.54%，同比增加35.86%。4月净出口量为624万吨，环比增添73万吨。从汗青数据看，积年4月钢材出口环比下降的概率较年夜，但本年4月钢材出口却呈现了较为较着的增加，首要原因：一是钢材出口一般与前一两月国表里无缝钢管差有关，客岁8月以来国表里无缝钢管差整体持续，这有利于钢材出口；二是2月中旬以来人平易近币兑美元汇率持续贬值，这进一步拉年夜了国表里无缝钢管现实价差，提高了我国钢材出口的竞争力；三是欧美经济体苏醒，美国无缝钢管维持低位，进口需求增添；在欧洲经济回暖拉动下，钢材需求呈现恢复性增加，有利于出口的增加。跟着欧美终端需求的好转，估计短期内国内钢材出口市场仍将连结继续增加。需要引起正视的是，我国出口的钢材在国际市场上首要为价钱优势，高端市场据有份额较低，多以中低端钢材品种为主，一旦价钱优势损失，出口受阻可能性较年夜；并且我国钢材多出口向东南亚地域，受到近期越南等国地缘政治身分的晦气影响，出口不不变性较年夜。从4月份环比数据来看，铁道用材、热轧板、电工钢、焊管和中厚板是首要钢材增加品种，增幅均跨越了30%。可是除中厚宽钢带和热轧薄宽带外，以上钢材品种的出口均价环比都呈现了下滑，此中尤以出口增幅快的铁道用材下滑更为较着。